История продолжается спустя три года после смерти лучшего агента и руководителя группы "NSS" Ким Хён-Чжуна (Ли Бён Хон), будет поднята завеса тайны, окружающая его смерть. Был арестован из-за своей деятельности с секретной организацией "IRIS" вице-директор "NSS" Пэк Сан (Ким Ён-Чхоль). В общих чертах будет обрисована история таинственной группы господина Блэка, которая управляла всем через Пэк Сана. Теперь у "NSS" новый руководитель группы - Ю Кон (Чан Хёк), который старается приблизиться к "IRIS" при помощи агентов Чжи Су-Ён (Ли Да-Хэ) и Со Хён-У (Юн Ду-Джун).